各種提案や報告の活動履歴をオーナーCRMに登録することで、オーナー様とのやり取りを履歴として残すことができ、社内での情報共有もスムーズになります。
また、オーナー様への連絡時（電話、メール、訪問）に、オーナーCRMの登録画面を開くことで、自身のメモとしても活用することができます。
目次
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1. 工事提案
工事提案についての対応履歴を登録しておくことで、自身のメモとしてだけではなく、社内への情報共有や情報の蓄積も同時に行うことができます。
また、いつ誰がどのような提案をしたかの登録をしておくことで、会社として一貫した提案が可能となります。
【オーナーCRMでの操作】
❶オーナー詳細画面の表示
オーナーCRMの「ホーム」画面上部で対象のオーナー様を検索し、オーナー詳細画面を表示させます
❷活動履歴の新規登録
「活動履歴」をクリックし、「新規登録」をクリックして対応内容を登録します。
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2. 建物巡回点検報告 / 清掃報告 / 各種点検報告
建物巡回点検報告や清掃報告、各種点検報告についての対応履歴を登録しておくことで、自身のメモとしてだけではなく、社内への情報共有や情報の蓄積も同時に行うことができます。
また、対応履歴と合わせて報告書を登録しておくことで、管理画面からいつでも報告内容の確認ができるようになります。
【オーナーCRMでの操作】
❶オーナー詳細画面の表示
オーナーCRMの「ホーム」画面上部で対象のオーナー様を検索し、オーナー詳細画面を表示させます
❷活動履歴の新規登録
「活動履歴」をクリックし、「新規登録」をクリックして対応内容を登録します。
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3. クレーム / トラブル報告
クレームやトラブル報告についての対応履歴を登録しておくことで、自身のメモとしてだけではなく、社内への情報共有も同時に行うことができます。
また、社内共有がスムーズになることで、対応漏れや案件の放置が検知できるだけでなく、クレームやトラブルを元にした提案も可能となります。
【オーナーCRMでの操作】
❶オーナー詳細画面の表示
オーナーCRMの「ホーム」画面上部で対象のオーナー様を検索し、オーナー詳細画面を表示させます
❷活動履歴の新規登録
「活動履歴」をクリックし、「新規登録」をクリックして対応内容を登録します。
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4. ポイント❶ タスクの登録
次の対応予定をタスクとして登録しておくことで、対応漏れの防止だけではなく、社内へのタスク共有も可能になります。
マニュアルはこちら：タスク管理
【活動履歴登録時のタスク登録方法】
活動履歴の新規登録画面内「次回打ち合わせ日時」の「自動でタスクに追加」にチェックを入れます。
【活動履歴登録後のタスク登録方法】
サイドメニューの「タスク管理」をクリックし、「新規登録」をクリックしてタスク内容を登録します。
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5. ポイント❷ 検印機能で社内共有
検印機能を活用することで、登録した活動履歴の確認依頼を自動的に行うことができます。
マニュアルはこちら：オーナーCRM設定＞検印設定、検印者管理