更新 / 再契約関連の活動履歴をオーナーCRMに登録することで、オーナー様とのやり取りを履歴として残すことができ、社内での情報共有もスムーズになります。
また、オーナー様への連絡時（電話、メール、訪問）に、オーナーCRMの登録画面を開くことで、自身のメモとしても活用することができます。
目次
___
1. 更新 / 再契約条件の確認
更新 / 再契約条件の確認や手続きについての対応履歴を登録しておくことで、自身のメモとしてだけではなく、社内への情報共有も同時に行うことができます。
また、何月何日何時にどのような会話をしたかを履歴として登録しておくことで、オーナー様とのトラブル防止にもつながります。
【オーナーCRMでの操作】
❶オーナー詳細画面の表示
オーナーCRMの「ホーム」画面上部で対象のオーナー様を検索し、オーナー詳細画面を表示させます
❷活動履歴の新規登録
「活動履歴」をクリックし、「新規登録」をクリックして対応内容を登録します。
___
2. 更新契約書 / 覚書 / 賃貸借契約の締結 / 報告
契約書類に関連する手続きの案内や、契約の進捗・完了報告についての対応履歴を登録しておくことで、自身のメモとしてだけではなく、社内への情報共有も同時に行うことができます。
契約の進捗状況を社内で共有することにより、対応漏れや対応遅延が防止でき、契約関連業務の標準化につながります。
【オーナーCRMでの操作】
❶オーナー詳細画面の表示
オーナーCRMの「ホーム」画面上部で対象のオーナー様を検索し、オーナー詳細画面を表示させます
❷活動履歴の新規登録
「活動履歴」をクリックし、「新規登録」をクリックして対応内容を登録します。
___
3. ポイント❶ タスクの登録
次の対応予定をタスクとして登録しておくことで、対応漏れの防止だけではなく、社内へのタスク共有も可能になります。
マニュアルはこちら：タスク管理
【活動履歴登録時のタスク登録方法】
活動履歴の新規登録画面内「次回打ち合わせ日時」の「自動でタスクに追加」にチェックを入れます。
【活動履歴登録後のタスク登録方法】
サイドメニューの「タスク管理」をクリックし、「新規登録」をクリックしてタスク内容を登録します。
___
4. ポイント❷ 検印機能で社内共有
検印機能を活用することで、登録した活動履歴の確認依頼を自動的に行うことができます。
マニュアルはこちら：オーナーCRM設定＞検印設定、検印者管理