ホーム画面では、オーナー検索の他、タスクやオーナー対応状況の一覧が確認できます。
【タスク】
タスクの状況が確認できます。
各ボタンをクリックすると詳細画面に遷移します(「タスク管理」画面に遷移します)。
タスク管理の詳細はこちら:タスク管理
【最終連絡日からの経過日数】
経過日数の期間ごとに対象のオーナー数が確認できます。
各ボタンをクリックすると、対象のオーナーが確認できます(「経過日数一覧」画面に遷移します)。
経過日数一覧の詳細はこちら:経過日数一覧
【活動履歴】
活動履歴に設定されている検印の状況が確認できます。
各ボタンをクリックすると、対象の活動履歴が確認できます(「活動履歴一覧」画面に遷移します)。
※検印設定がオフの場合にはグレーアウトされています
活動履歴一覧の詳細はこちら:活動履歴一覧
検印設定の詳細はこちら:オーナーCRM設定>検印設定、検印者管理
【通知】
最終訪問日・連絡日から任意の期限が過ぎているオーナーが表示されます。 をクリックすると、対象のオーナー詳細画面に遷移します。
期限の設定についてはこちら:オーナー詳細