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活動履歴の登録は、オーナー詳細画面の活動履歴から行えます。
詳細はこちら:オーナー詳細>活動履歴
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1. 一覧画面
活動履歴一覧では、検索の他、各種操作が可能です。
※アカウントの設定状況によっては、「CSVダウンロード」ボタンが表示されない場合があります
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2. 詳細画面
詳細画面では、登録内容の確認の他、各種操作が可能です。
【活動履歴報告書のダウンロード】
「活動履歴のダウンロード」をクリックすると、登録内容のPDFがダウンロードできます。
■活動履歴報告書の見本
【確認状況の登録(検印機能)】
「検印ステータス(未確認 / 確認済み / 差戻し」」と「コメント」が登録できます。
※「確認済み」ステータスの変更はできません
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3. 編集画面
編集画面では、登録内容の編集と確定ができます。
※編集できるのは「下書き」のみです
※「No.」と「日時」は編集できません
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4. オーナーへ共有
をクリックすると、活動履歴をオーナーに共有(送信)することができます。
※オーナーへ共有ができるのは自分が担当(作成者)の活動履歴のみです
※共有機能を利用するためには事前設定が必要です
事前設定の詳細はこちら:オーナーCRM設定>メッセージ設定
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5. ステータス表示
【活動履歴の登録ステータス】
【活動履歴の検印ステータス】
未確認のコメントがある場合は が
になります。