活動履歴一覧

目次(クリックでジャンプ)

1. 一覧画面

2. 詳細画面

3. 編集画面

4. オーナーへ共有

5. ステータス表示

 

活動履歴の登録は、オーナー詳細画面の活動履歴から行えます。
詳細はこちら:オーナー詳細>活動履歴

 

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1. 一覧画面


活動履歴一覧では、検索の他、各種操作が可能です。

活動履歴一覧_差し替え用❶.png

活動履歴一覧_差し替え用❷.png

※アカウントの設定状況によっては、「CSVダウンロード」ボタンが表示されない場合があります

 

 

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2. 詳細画面


詳細画面では、登録内容の確認の他、各種操作が可能です。

【活動履歴報告書のダウンロード】
「活動履歴のダウンロード」をクリックすると、登録内容のPDFがダウンロードできます。

活動履歴詳細画面.png

■活動履歴報告書の見本

活動履歴詳細画面_活動履歴報告書.png

 

【確認状況の登録(検印機能)】
「検印ステータス(未確認 / 確認済み / 差戻し」」と「コメント」が登録できます。
※「確認済み」ステータスの変更はできません

活動履歴詳細画面_検印者登録画面.png

 

 

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3. 編集画面


編集画面では、登録内容の編集と確定ができます。
※編集できるのは「下書き」のみです
※「No.」と「日時」は編集できません

活動履歴一覧_編集画面.png

 

 

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4. オーナーへ共有


オーナーへ共有アイコン.png をクリックすると、活動履歴をオーナーに共有(送信)することができます。

※オーナーへ共有ができるのは自分が担当(作成者)の活動履歴のみです

※共有機能を利用するためには事前設定が必要です

事前設定の詳細はこちら:オーナーCRM設定>メッセージ設定

活動履歴一覧_差し替え用❸.png

活動履歴一覧_差し替え用❹.png

 

 

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5. ステータス表示


【活動履歴の登録ステータス】

活動履歴一覧_差し替え用❺.png

活動履歴一覧_差し替え用❻.png

 

【活動履歴の検印ステータス】
未確認のコメントがある場合は 活動履歴一覧_検印のステータス_コメントなしアイコン.png活動履歴一覧_検印のステータス_コメントありアイコン.png になります。

活動履歴一覧_差し替え用❼.png

活動履歴一覧_差し替え用❽.png

 

 

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