オーナー詳細

目次(クリックでジャンプ)

1. 基本情報

2. 活動履歴

3. 修繕履歴

4. 建物情報

5. 金融資産

6. 固定資産課税台帳

7. 郵送先

8. 主権者

9. 家族構成

10. 関連オーナー

11. 最終連絡日

12. ストレージ

13. ブックマーク

 

オーナー詳細画面では、基本情報の確認 / 編集や活動履歴の登録、その他各種履歴や情報の登録ができます。

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1. 基本情報


氏名や担当者、連絡先情報の登録と確認ができます。

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【基本情報の編集】
全ての項目が編集可能です。
※GMO賃貸DX オーナーアプリと共通の情報です
※基本情報を編集すると、オーナーアプリ側の情報も変更されます
※登録情報を変更する場合は、貴社のアプリ担当者にご確認ください

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2. 活動履歴


各種連絡や訪問等、活動履歴の登録と確認ができます。
活動履歴画面では、検索の他、各種操作が可能です。

こちらも合わせてご確認ください:活動履歴一覧

※一度登録した活動履歴は編集と削除ができません
(「下書き」の活動履歴は編集と削除ができます。)

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※アカウントの設定状況によっては、「CSVダウンロード」ボタンが表示されない場合があります

 

【新規登録箇所】
ブックマークのプルダウンより活動履歴の新規登録ができます。

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オーナー一覧の操作メニュー「+」より新規作成できます。

オーナーCRM_活動履歴_新規登録2.png

 

【新規登録画面】
※一度登録した活動履歴は編集と削除ができません
(「下書き」の活動履歴は編集と削除ができます。)

オーナー詳細_活動履歴❸.png

 

【ステータスの表示】

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■活動履歴のステータス

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■検印状況のステータス

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3. 修繕履歴


修繕履歴の登録と確認ができます。

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※アカウントの設定状況によっては、「CSVダウンロード」ボタンが表示されない場合があります

 

【新規登録画面】

オーナー詳細_修繕履歴❸.png

 

 

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4. 建物情報


所有物件の登録(紐づけ)と確認ができます。
その他、入居率や契約状況の確認も可能です。

※「管理物件」と「管理外物件」の相互移動はできません(それぞれの画面で作成してください)

※一度紐づけした建物と部屋を外すことはできません

こちらも合わせてご確認ください:建物一覧部屋一覧

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※アカウントの設定状況によっては、「CSVダウンロード」ボタンが表示されない場合があります

 

【オーナーと「建物」の紐づけ方法】
建物を選択をクリックし、該当の建物を選択して紐づけします。

※一度紐づけした建物を外すことはできません

オーナー詳細_建物情報❸.png

 

【オーナーと「部屋」の紐づけ方法】
詳細ボタンをクリックし、部屋を選択をクリック、該当の部屋を選択して紐づけます。

※一度紐づけした部屋を外すことはできません

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【契約状況一覧】
契約状況一覧では、物件での絞り込みの他、入居率や稼働率、契約状況の確認ができます。

契約情報の編集は、「マスター管理」の「契約情報管理」で行います。
詳細はこちら:契約情報管理

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5. 金融資産


金融資産の登録と確認ができます。

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オーナー詳細_金融資産❷.png

※アカウントの設定状況によっては、「CSVダウンロード」ボタンが表示されない場合があります

 

【新規登録画面】

オーナー詳細_金融資産❸.png

 

 

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6. 固定資産課税台帳


固定資産課税台帳の登録と確認ができます。

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【新規登録画面】

オーナー詳細_固定資産課税台帳❸.png

 

 

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7. 郵送先


書類の郵送先が登録と確認ができます。
(オーナー様の現住所と郵送先が異なる場合等)

オーナー詳細_郵送先❶.png

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【新規登録画面】

オーナー詳細_郵送先❸.png

 

【「優先連絡先」に登録すると】
優先連絡先に設定すると、一覧画面に表示される他、オーナー一覧のCSVダウンロードデータに反映されます。

■オーナー一覧のCSVダウンロードデータの見本
項目「優先郵送先」に「確認する」と表示されます。

オーナー詳細_郵送先❺.png

■郵送先のCSVダウンロードデータの見本
項目「優先郵送先」に「ON」と表示されます。
(優先連絡先に設定されていない郵送先には「OFF」と表示されます。)

 

オーナー詳細_郵送先❹.png

 

 

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8. 主権者


主権者の登録と確認ができます。

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【新規登録画面】

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【編集画面】
編集画面で「主権者の削除」をクリックすると、主権者情報を削除できます。

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9. 家族構成


家族構成の登録と確認ができます。

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※アカウントの設定状況によっては、「CSVダウンロード」ボタンが表示されない場合があります

 

【新規登録画面】

オーナー詳細_家族構成❸.png

 

【家系図表示】
家系図をクリックすると、家系図として表示させることができます。
(一覧表示に戻る場合は、画面右上の一覧をクリックします。)

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10. 関連オーナー


関連オーナーの登録と確認ができます。

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【新規登録 / 追加画面】

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11. 最終連絡日


最終連絡日の確認と通知条件の設定ができます。

■通知機能をオンにすると
設定した日付が超過した場合、ホーム画面の通知に表示されます。
詳細はこちら:ホーム>通知

■メール通知をオンにすると
設定した日付が超過した場合、アカウントに登録されているメールアドレス宛に通知メールが送信されます。

こちらも合わせてご確認ください:オーナーCRM設定>通知条件設定

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【新規登録画面】

オーナー詳細_最終連絡日❷.png

 

【編集画面】

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12. ストレージ


オーナー様に関連する書類やファイルの保存ができます。

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【ストレージ画面】

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オーナー詳細_ストレージ❸.png

 

 

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13. ブックマーク


ブックマークに登録すると、サイドメニューの下部に一覧として表示できます。

オーナー詳細_ブックマーク❶.png

 

オーナー詳細_ブックマーク❷.png

 

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