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検印者管理では、オーナー様への「報告種別ごと」に「検印者(グループ)の設定」ができます。
検印機能:活動履歴を登録した際に、任意の社内アカウントに確認依頼をする機能
検印機能を使用する場合、以下の設定も必要です。
■検印設定:オーナーCRM設定>検印設定
■アカウントごとの検印者設定:アカウント管理
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1. 検印設定(デフォルト)
アカウント作成時のデフォルトの検印者(グループ)を設定します。
「報告種別」ごとに検印者を設定します(最大6アカウント)。
報告種別:業務関連、募集関連、クレーム関連、その他
IDには任意の文字列を入力してください。
❶マスター管理をクリックします
❷検印者管理をクリックします
❸設定を変更をクリックします
❹各項目を入力 / 選択します
❺保存をクリックします
❻内容を確認し、OKをクリックして完了です
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2. 検印者管理
デフォルト以外の検印者(グループ)を設定します。
IDには任意の文字列を入力してください。
※削除する際にはご注意ください
アカウントに設定されている検印者設定も削除されます
【新規登録画面】